Maximizando el potencial de Dynamics 365 puedes obtener una visión completa y unificada de tu negocio, accediendo a información relevante y en tiempo real.
En un mundo donde los datos y la colaboración son claves para el éxito empresarial, muchas empresas aún se enfrentan al desafío de integrar su información de negocio, que se encuentra aislada en varios sistemas dispersos y con el conocimiento repartido entre equipos desconectados por los silos jerárquicos de trabajo.
En este artículo, explicamos qué es Dynamics 365, la plataforma en la nube de Microsoft que eligen las empresas con ambición para maximizar la toma de decisiones, la colaboración y la innovación.
¿Qué es Dynamics 365?
En la era de la transformación digital, las empresas ya han reconocido el inmenso potencial de sus datos. Sin embargo, en un mundo en constante evolución, para mantenerse competitivas ahora deben ir un paso más allá: no solo se trata de digitalizar sus procesos operativos e integrar sus datos, sino también de conectar equipos, sistemas y procesos de negocio de manera efectiva.
Dynamics 365 es una plataforma de aplicaciones inteligentes en la nube de Microsoft que permite a las organizaciones conectar y gestionar todos los aspectos del negocio desde un solo lugar. Sus aplicaciones abarcan las necesidades específicas de diversas áreas, como ventas, marketing, atención al cliente, finanzas, recursos humanos, entre otros.
Cada aplicación puede usarse de forma independiente o integrada con las demás para crear una solución personalizada. Esto permite, por ejemplo, la centralización de todos los datos empresariales y de clientes en un solo lugar, lo que facilita la planificación de procesos y la toma de decisiones basadas en datos.
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Características principales de Dynamics 365
- Flujos de procesos de negocio: Dynamics 365 cuenta con guías visuales que ayudan a los usuarios a seguir los mismos pasos cada vez que trabajan con un cliente o realizan una tarea. Los flujos de proceso de negocio se pueden personalizar según las necesidades de cada empresa, añadiendo fases, pasos, condiciones o ramas.
- Automatización: Además, posee la capacidad de ejecutar acciones o tareas sin intervención humana. Dynamics 365 ofrece varias herramientas para automatizar los procesos de negocio, como Power Automate, Power Apps, Power Virtual Agents o AI Builder.
- Conectividad: Esta herramienta integra diferentes fuentes de datos y dispositivos en una única plataforma. Dynamics 365 se conecta con otras aplicaciones, como Outlook, SharePoint y Teams en Microsoft 365 y múltiples soluciones de Azure, así como con otras soluciones externas mediante conectores. Además, se integra con el Internet de las cosas (IoT), permitiendo recopilar e intercambiar datos desde dispositivos físicos interconectados.
- Análisis: Dynamics 365 ofrece varias herramientas para analizar los datos y obtener insights que ayuden a mejorar los procesos de negocio, como Power BI, Customer Insights o Sales Insights.
Además, D365 se integra de manera fluida con otras soluciones de Microsoft, como Power Platform, para extender las funcionalidades y personalizar los procesos de negocio. Esto garantiza la continuidad y compatibilidad con las herramientas que ya utilizas en tu entorno empresarial.
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Dynamics 365 Sales: Potencia los resultados de tu equipo comercial
Los ciclos de venta prolongados y complejos, clientes con necesidades diversas y la participación de múltiples interlocutores son algunos de los muchos desafíos a los que se enfrentan los equipos comerciales, sobre todo en el sector B2B.
Mantener estas relaciones requiere una comunicación efectiva y un seguimiento meticuloso, así como una colaboración tanto interna como externa.
Dynamics 365 Sales es un módulo diseñado para potenciar la efectividad de los equipos comerciales a través de la automatización de tareas administrativas y simplificación del seguimiento de oportunidades.
- Aumenta la productividad. Automatiza las tareas administrativas y repetitivas, liberando tiempo para que el equipo comercial se concentre en lo que hace mejor: cerrar oportunidades. Además, facilita el seguimiento de dichas oportunidades ofreciendo una visión clara de todo el ciclo de ventas y proporcionando información valiosa sobre el rendimiento y el comportamiento de los clientes para ajustar las estrategias.
- Mejora la colaboración. Permite compartir documentos, mantener conversaciones y programar reuniones con otros equipos, todo desde un solo lugar. Esto garantiza que la información fluya sin problemas entre los departamentos, fomentando una comprensión más completa de las necesidades de los clientes para poder proporcionar una respuesta más eficiente.
- Optimiza la experiencia de venta con Sales Copilot. Integra un asistente de inteligencia artificial que te ayuda a interactuar con tus clientes y prospectos de forma más rápida y natural. Además, te permite obtener resúmenes rápidos de tus registros de oportunidades y clientes potenciales, ponerte al día con las actualizaciones, prepararte para las reuniones y obtener sugerencias de contenido para tus correos electrónicos.
Dynamics 365 Customer Insights: Ofrece experiencias de cliente personalizadas
La personalización se ha convertido en una de las prioridades de las empresas. No sólo porque es lo que la mayoría de los clientes esperan, sino también porque es lo que genera mejores resultados.
Con Dynamics 365 Customer Insights, puedes conectar los datos de tus clientes que provienen de diferentes fuentes, como tu web, tus redes sociales o tus aplicaciones para conocerlos mejor y ofrecerles experiencias personalizadas.
- Crea perfiles de clientes únicos y dinámicos. Incorpora atributos, comportamientos, preferencias e interacciones con tu marca que se actualizan en tiempo real para comprender a tus clientes de manera precisa y ofrecer experiencias que se adapten a sus necesidades cambiantes.
- Segmenta y analiza a tus clientes de forma personalizada. Puedes crear segmentos basados en factores como el valor del ciclo de vida de un cliente, la propensión a comprar, el riesgo de abandono o la satisfacción. Así podrás dirigir tus estrategias de marketing, ventas y servicio al cliente de forma más precisa, abordando las necesidades y deseos específicos de cada grupo de clientes.
- Genera insights accionables y predictivos. Toma mejores decisiones, optimiza tus estrategias de marketing, ventas y servicio al cliente, y ofrece experiencias personalizadas y relevantes a cada cliente.
Dynamics 365 Customer Service: Lleva tu atención al cliente al siguiente nivel
El último informe de Microsoft sobre atención al cliente asegura que el 46% de las empresas todavía recopila información de manera manual a partir de datos históricos de clientes. Según el mismo informe, «la información generada manualmente prevalece en silos, mientras que la automatización impulsa el análisis de datos en sistemas integrados».
Es por eso que muchas empresas con ambición han empezado a optar por herramientas y soluciones que les permitan dar un paso más allá en su servicio.
Con Dynamics 365 Customer Service, los equipos de atención al cliente pueden aumentar su productividad al mismo tiempo que los clientes obtienen respuestas más rápidas.
- Gestiona todos los canales de atención al cliente desde una única plataforma. Ya sea que tus clientes se comuniquen a través de teléfono, correo electrónico, chat, redes sociales o portales web, esta herramienta centraliza la gestión de todas las interacciones en un solo lugar.
- Conoce a tus clientes y brinda la respuesta que buscan. Puedes ver toda la información relevante sobre tus clientes, como su historial, sus preferencias y sus necesidades para ofrecer una respuesta personalizada y efectiva.
- Resuelve consultas más rápido. La herramienta sugiere las mejores acciones, respuestas y soluciones en cada caso.
- Reduce la carga de trabajo. Los clientes pueden resolver sus propias dudas y problemas a través de bases de conocimiento, foros o chatbots conversacionales.
- Optimiza el rendimiento y la calidad de tu servicio al cliente. D365 Customer Service muestra indicadores clave de éxito, paneles de control e informes que te permitan medir y mejorar los resultados.
Dynamics 365 conecta todos tus equipos de negocio
Además de las ventas, el marketing y la atención al cliente, Dynamics 365 cuenta con aplicaciones para otras áreas de negocio.
- Finanzas: Dynamics 365 Finance maximiza la visibilidad y el control de las operaciones financieras, automatizando las tareas administrativas, facilitando el cumplimiento normativo, generando informes y análisis integrados, y ofreciendo recomendaciones basadas en la inteligencia artificial.
- Recursos Humanos: Dynamics 365 Human Resources optimiza los programas de recursos humanos, mejorando la experiencia de los empleados, y facilitando la colaboración y el aprendizaje.
- Cadena de suministro: Con Dynamics 365 Supply Chain Management puedes optimizar la planificación, la producción, el inventario, el almacén y el transporte de los productos, utilizando sensores IoT, mantenimiento predictivo y realidad mixta.
- Administración de proyectos: Dynamics 365 Project Operations permite gestionar todo el ciclo de vida de tus proyectos, desde la venta hasta la facturación y la contabilidad. De esta manera, puedes planificar y estimar el trabajo, asignar y movilizar los recursos, supervisar y controlar el progreso y los costes, facturar y cobrar los servicios prestados, e integrar los procesos con otras aplicaciones de Microsoft.
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